เลเวอเรจใน Forex คืออะไรและจะเทรดด้วยเลเวอเรจได้ง่าย ๆ ได้อย่างไร

เลเวอเรจคืออะไร?

เลเวอเรจในด้านการเทรดคล้ายกับการใช้เงินกู้ในการซื้อสิ่งที่คุณไม่สามารถซื้อได้ทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อเครื่องเล่นเกมใหม่แต่ยังมีเงินสดไม่พอ คุณอาจจะยืมเงินจากใครสักคนหรือใช้บัตรเครดิต ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับเครื่องเล่นและทย่อยค่าจ่ายในระยะเวลา

ในการเทรด Forex เลเวอเรจอนุญาตให้นักเทรดสามารถควบคุมจุดยืนที่ใหญ่ขึ้นด้วยจำนวนเงินทุนที่เล็กกว่า เลเวอเรจในการเทรดทำงานเช่นนี้แทนที่จะใช้เงินของตัวเองในการลงทุน นักเทรดใช้เงินเพิ่มเติมที่จัดเตรียมโดยโบรกเกอร์ของพวกเขา นี้ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใช้ตำแหน่งที่เกินยอดบัตรของพวกเขา

แม้ว่าเลเวอเรจใน Forex จะช่วยให้คุณทำเงินมากขึ้นหากทุกอย่างดี แต่ก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียที่มากขึ้นหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเทรดด้วยเลเวอเรจก็เพิ่มความเสี่ยงของคุณเช่นกัน ถ้าตลาดหันเหไปตามคาดหวังของคุณ มีความเสี่ยงที่คุณจะไล่ใช้ยอดคงเหลือของคุณจนหมด ดังนั้นการเทรดด้วยเลเวอเรจสามารถเพิ่มเงินกำไรในทางกลับกันก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนมากขึ้นเช่นกัน

อัตราส่วนเลเวอเรจคืออะไร?

เลเวอเรจแสดงเป็นอัตราส่วน อัตราส่วนเลเวอเรจจะกำหนดจำนวนเงินกู้ยืมที่นักเทรดสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเลเวอเรจ 1:100 หมายความว่านักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สำหรับเงินทุนทุกดอลลาร์

นักเทรดได้รับผลกำไรจากการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของคู่สกุลเงิน กำไรหรือขาดทุนใน Forex มักจะวัดเป็น pip ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาในคู่สกุลเงิน ค่า pip แสดงถึงมูลค่าทางการเงินของการเคลื่อนไหวแต่ละพิพ ยิ่งขนาดตำแหน่งมีขนาดใหญ่ ค่า pip ก็จะยิ่งมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวแต่ละ pip จะส่งผลให้มีกำไรหรือขาดทุนมากขึ้น ดังนั้น ยิ่งนักเทรดเปิดตำแหน่งมากขึ้นเท่าไร กำไรที่อาจมีก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เนื่องจากการใช้เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่โดดเด่นกว่าในตลาดได้ การเทรดด้วยเลเวอเรจจึงอาจเพิ่มผลกำไรของพวกเขาได้

การเทรดด้วยเลเวอเรจมีข้อกำหนดเงินทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่า ทำให้นักเทรดสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่าหรือต้องใช้การลงทุนที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ด้วย Octa คุณสามารถซื้อขายคู่สกุลเงินที่มีเลเวอเรจสูงสุดที่ 1:1000 สินค้าโภคภัณฑ์ที่ 1:400 ดัชนีที่ 1:400 และหุ้นที่ 1:40

เลเวอเรจสูงสุดที่ Octa เสนอคือ 1:1000 หมายความว่าคุณสามารถถือตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ 1,000 เท่า และอาจได้รับกำไรมากกว่า 1,000 เท่า

ตัวอย่างวิธีการทำงานของเลเวอเรจใน Forex

สมมุติว่าคุณมีบัญชีเทรดที่มีเงินฝาก 1,000 ดอลลาร์ และคุณตัดสินใจที่จะใช้เลเวอเรจด้วยอัตราส่วน 1:100 ด้วยเลเวอเรจนี้ คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ในตลาดได้

หากไม่มีเลเวอเรจ บัญชีเทรดที่มีเงิน 1,000 ดอลลาร์ของคุณจะจำกัดการซื้อขายในตำแหน่งที่มีขนาดเล็กกว่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าสู่การเทรดด้วยปริมาณที่มากขึ้นด้วยเลเวอเรจ

สมมุติว่าคุณต้องการซื้อขายคู่สกุลเงิน EURUSD ซึ่งขณะนี้มีราคาที่ 1.2000 หากไม่มีเลเวอเรจ ด้วยยอดเงิน 1,000 ดอลลาร์ของคุณ คุณจะสามารถวางออเดอร์ที่มีมูลค่า 833 ยูโรเท่านั้น (1,000 / 1.2000 = 833.33)

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณสามารถควบคุมขนาดตำแหน่งที่มีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ คุณสามารถเปิดการเทรดที่มีมูลค่า 83,333 ยูโร (100,000 / 1.2000 = 83,333.33)

ตอนนี้สมมุติว่าราคา EURUSD เคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ เพิ่มขึ้น 100 pip (0.0100) หากคุณซื้อขายโดยไม่มีเลเวอเรจ เงินกำไรของคุณจะค่อนข้างน้อย: 100 pip * 833 EUR = 8.33 EUR

ด้วยเลเวอเรจ เงินกำไรของคุณจะถูกคำนวณตามขนาดตำแหน่งรวม ดังนั้น เงินกำไรของคุณจะเป็น 100 pip * 83,333 EUR = 833.33 EUR

คุณสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเวอเรจได้ที่บทความ การเทรดโดยใช้เลเวอเรจ

มาร์จิ้นคืออะไร?

ไม่สามารถแยกแนวคิดของเลเวอเรจในการเทรดออกจากแนวคิดของมาร์จิ้นได้

มาร์จิ้น คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่นักเทรดจำเป็นต้องฝากกับโบรกเกอร์ของตนเพื่อเปิดรายการเทรดในตลาดใหม่ รวมถึงรายการที่มีเลเวอเรจ และคงสถานะออเดอร์ตามที่เปิดไว้

การเทรดด้วยมาร์จิ้น เป็นกระบวนการใช้เงินที่ยืมจากโบรกเกอร์เพื่อเทรด มาร์จิ้น เป็นรูปแบบของหลักประกัน หรือ 'เงินฝากแสดงสัญญาณจริงใจ' ที่รับประกันว่านักเทรดจะสามารถครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดจากการเทรดได้ โดยทั่วไปแล้ว มาร์จิ้น ที่โบรกเกอร์ต้องการจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดการเทรดทั้งหมด

การเทรดด้วยมาร์จิ้นอาจช่วยให้คุณซื้อสินค้ามากกว่าที่คุณจะซื้อได้ด้วยเงินของคุณเอง แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับการเทรดแบบเลเวอเรจ

ข้อกำหนดมาร์จิ้นขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงิน ปริมาณ และเลเวอเรจของบัญชี ใช้ เครื่องคำนวณการเทรด Octa-Trade ของเราเพื่อกำหนดมาร์จิ้นที่จำเป็นสำหรับออเดอร์ของคุณ

เรียกหลักประกัน

การรักษาระดับมาร์จิ้นให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่มีส่วนร่วมในการเทรดแบบเลเวอเรจ หากระดับหลักประกันต่ำกว่าที่กำหนดจะนำไปสู่การเรียกหลักประกัน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่ออิควิตี้ในบัญชี (= ยอดคงเหลือในบัญชี + กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง + กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง) ต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่กำหนด ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อโบรกเกอร์แจ้งให้นักเทรดทราบถึงการเรียกหลักประกัน พวกเขาควรฝากเงินเพิ่มในบัญชีเทรดของตนเพื่อเพิ่มหลักประกันหรือปิดสถานะที่ขาดทุน และแก้ไขการขาดทุนเพื่อเพิ่มหลักประกันให้มากขึ้น

ที่ OctaFX ในกรณีที่มีการเรียกหลักประกัน คุณจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนในแอป Octa Trading ระบบจะเรียกมาร์จิ้นเมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณถึง 25%

เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกมาร์จิ้น ให้ตรวจสอบสถานะของคุณอย่างระมัดระวัง รักษามูลค่าสุทธิของบัญชีให้เพียงพอ และให้แน่ใจว่าระดับมาร์จิ้นอยู่ในระดับที่ดี

การเรียกมาร์จิ้นเป็นการเตือนให้คุณดำเนินการ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ Stop Out จะเกิดขึ้นต่อไป

หยุดออก

การเรียกหลักประกันมักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงระดับ Stop Out Stop Out เป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่โบรกเกอร์ใช้เพื่อปกป้องนักเทรด และรักษาเสถียรภาพของตลาด โบรกเกอร์จะปิดตำแหน่งของนักเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าสุทธิของบัญชีถึงระดับ Stop Out ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากนักเทรดไม่ดำเนินการทันทีที่เขาได้รับหลักประกัน

Stop Out คำนวณจากสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด โบรกเกอร์จะปิดตำแหน่งของคุณทีละตำแหน่ง โดยเริ่มจากตำแหน่งที่ขาดทุนมากที่สุด จนกระทั่งมูลค่าสุทธิของบัญชีของคุณสูงกว่าระดับ Stop Out กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณมีตำแหน่งที่ขาดทุน ตำแหน่งทั้งหมดอาจปิดลง รวมถึงตำแหน่งที่ทำกำไรได้ จนกว่ามาร์จิ้นจะถึงระดับที่กำหนด

นักเทรดจะต้องทราบระดับ Stop Out ที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ และต้องระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของตนยังคงอยู่เหนือเกณฑ์นี้ ที่ Octa นั้น Stop Out จะเกิดขึ้นที่ระดับมาร์จิ้น 15%

วิธีเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจของบัญชีเทรด

นักเทรดสามารถใช้เครื่องคำนวณการเทรดหรือ เครื่องคำนวณมาร์จิ้นของ Forex เพื่อกำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบัญชีเทรดของตน โดยการป้อนอัตราส่วนเลเวอเรจที่ต้องการ นักเทรดสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งสูงสุดที่พวกเขาสามารถเทรดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเรียกมาร์จิ้น

จำไว้ว่าไม่มีเลเวอเรจที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่จะใช้ในตลาด Forex สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคล กลยุทธ์การเทรด และสภาวะตลาดเมื่อเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจ

บทเรียนวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับการเทรดด้วยเลเวอเรจ

เพื่อให้เข้าใจเลเวอเรจในตลาด Forex และวิธีหลีกเลี่ยง Stop Out ด้วยการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นได้อย่างเห็นภาพและเป็นรูปธรรม เราได้รวมบทเรียนวิดีโอสั้น ๆ ไว้ด้วย ในวิดีโอ คุณจะสามารถดูแนวคิดเกี่ยวกับเลเวอเรจของ Forex มาร์จิ้น อิควิตี้ ระดับมาร์จิ้น การเรียกมาร์จิ้น และ Stop Out จากตัวอย่างจริง

วิดีโอนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับแนวคิดที่กล่าวถึงมากยิ่งขึ้น และมอบข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับอันมีค่าสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

การบริหารความเสี่ยงในการเทรดแบบใช้เลเวอเรจ

แม้ว่าเลเวอเรจในตลาด Forex จะทำให้นักเทรดเพิ่มผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับได้ แต่ก็ทำให้ขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นด้วย หากตลาดเป็นไปในทางตรงกันข้าม คุณอาจสูญเสียเงินได้มากเท่าที่ควร ผู้ซื้อขายจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ

ลองกลับไปที่ตัวอย่างก่อนหน้า โดยที่คุณมีบัญชีเทรดที่มีเงินคงเหลือ $1,000 และคุณตัดสินใจใช้เลเวอเรจในตลาด Forex ด้วยอัตราส่วน 1:100

คุณเปิดการซื้อขายคู่สกุลเงิน EURUSD ที่มีราคาอยู่ที่ 1.2000 หากไม่มีเลเวอเรจ ด้วยเงินคงเหลือ $1,000 ของคุณ คุณจะสามารถเปิดสถานะที่มีมูลค่าประมาณ 833 ยูโรเท่านั้น (1,000 / 1.2000 = 833.33) ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณสามารถควบคุมขนาดตำแหน่งที่ 100,000 ดอลลาร์ ดังนั้นคุณจึงเปิดการเทรดที่ 83,333 ยูโร (100,000 / 1.2000 = 83,333.33)

หากตลาดเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับคุณและอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 100 pip (0.0100) การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจะถูกคำนวณโดยอิงจากขนาดตำแหน่งทั้งหมด

หากไม่มีเลเวอเรจ การเทรด 833 ยูโร การขาดทุนของคุณจะเป็น 100 pip * 833 ยูโร = 8.33 ยูโร

ด้วยเลเวอเรจ การเทรด 83,333 ยูโร การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของคุณจะเป็น 100 pip* 83,333 ยูโร = 833.33 ยูโร

นักเทรดมือใหม่มักจะประเมินผลในเชิงบวกของเลเวอเรจใน Forex มากเกินไป และมักจะใช้เลเวอเรจสูงตลอดเวลา นี่ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเสมอไป ในทางกลับกัน นักเทรดที่มีประสบการณ์เข้าใจถึงความเสี่ยงจากการมีเลเวอเรจสูงเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ พวกเขาจึงมักใช้เลเวอเรจต่ำและทำกำไรได้น้อยลงซึ่งจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว

ข่าวดีก็คือ กับ Octa คุณจะไม่สูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณได้ด้วย การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ Octa รับประกันว่าความเสี่ยงของคุณจะจำกัดอยู่แค่เงินที่คุณฝากเข้าบัญชีของคุณเท่านั้น หากยอดคงเหลือของคุณลดลงต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว เราจะปรับเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวและความผันผวนของตลาดที่คาดเดาไม่ได้อาจนำไปสู่การถอนเงินจำนวนมากและทำให้คุณมีประสบการณ์การเทรดเชิงลบ การใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงและปกป้องเงินทุนของคุณ ซึ่งรวมถึงการกำหนดคำสั่ง stop-loss ที่เหมาะสม การกระจายพอร์ตโฟลิโอ และการใช้เทคนิคการกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อจำกัดความเสี่ยง

ฝึกฝนในบัญชีทดลอง

ที่ Octa เราเสนอ บัญชีทดลอง ฟรีพร้อมเงินเสมือนไม่จำกัดเพื่อให้คุณฝึกฝนการเทรดแบบเลเวอเรจ เช่นเดียวกับบัญชีจริง คุณสามารถกำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจและดูว่ามันส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของคุณมากเพียงใด สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้ใช้บัญชีทดลองเป็นอย่างยิ่ง บัญชีทดลองช่วยให้คุณฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขาย ทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรด

และรับประสบการณ์จริงโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง บัญชีทดลองมอบสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่งคุณสามารถปรับปรุงทักษะของคุณและเรียนรู้วิธีจัดการตำแหน่ง

ข้อคิดเห็นสุดท้าย

• ข้อกำหนดเลเวอเรจและมาร์จิ้นเป็นประเด็นสำคัญของการซื้อขาย Forex ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรและความเสี่ยง
• ด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องคำนวณการเทรดเพื่อกำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสม และการคอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดมาร์จิ้นและระดับ Stop Out เทรดเดอร์จะสามารถนำทางตลาด Forex ด้วยความมั่นใจ
• โปรดจำไว้ว่าเลเวอเรจในฟอเร็กซ์จะขยายทั้งผลกำไรและขาดทุน ทำให้การจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
• ควรใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอ ดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น เพื่อปกป้องเงินทุนและบรรลุความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว